С точки зрения количества, в настоящее время в мире насчитывается более двух тысяч производителей печатных плат, и отрасль фрагментирована небольшими заводами. В то же время становится все более очевидным тренд на «масштабность и централизацию» ведущих производителей печатных плат. В последние годы крупнейшие мировые производители печатных плат переживают новый виток роста доходов. Согласно статистике, рыночная доля пяти ведущих производителей печатных плат в мире выросла с 10,80% в 2006 году до 21,84% в 2016 году.
Предприятия отрасли печатных плат, «масштабная, централизованная» тенденция развития, с одной стороны, обусловлена отраслевым спросом на средства, высокими техническими требованиями и отраслевыми конкурентными характеристиками принятого решения, с другой стороны, также ускоряется за счет модернизации конечных продуктов, повышения концентрации брендов.
В условиях постоянного повышения уровня жизни и уровня потребления конечные потребители уделяют больше внимания пользовательскому опыту и высокотехнологичному наполнению электронных продуктов. Ускорение модернизации электронных продуктов, непрерывное развитие новых технологий, новых материалов и новых конструкций, а также быстрая трансформация требуют, чтобы производители брендов обладали сильной финансовой и технической силой в области исследований и разработок, в то же время должны иметь крупномасштабное производство и унифицированные возможности управления цепочками поставок, прочную силу производителей и продажу выдающихся продуктов друг другу. что приводит к тому, что отрасли переработки печатных плат увеличивают концентрацию брендов.
Соответственно, крупные производители печатных плат с ведущими возможностями проектирования продукции и НИОКР, отличной возможностью поставок больших объемов и хорошим обеспечением качества продукции могут постоянно удовлетворять потребности крупных брендовых клиентов в НИОКР поставщиков, контроле качества и своевременных поставках больших партий. и малые и средние предприятия в такой конкуренции выделяются неадекватными, что приводит к увеличению разрыва с крупными производителями печатных плат. Крупные производители печатных плат продолжают накапливать конкурентные преимущества, расширять масштабы деятельности, строить высокий отраслевой порог, рентабельность продолжает расти, конкуренция будет все больше доминировать, так что отрасль все чаще демонстрирует «крупномасштабную, централизованную» ситуацию.
2, разработка последующих приложений привела к отрасли печатных плат
Печатная плата представляет собой печатную плату на общей подложке по заранее заданной конструкции для формирования точки подключения и печати компонентов, ее основная функция заключается в том, чтобы разнообразные электронные компоненты образовывали заранее определенную схему соединения, выполняя роль релейной передачи. Качество производства печатных плат не только напрямую влияет на надежность электронных продуктов, но и влияет на общую конкурентоспособность последующих продуктов.
В области нисходящих приложений, коммуникационной электроники, бытовой электроники и компьютерной области печатные платы стали тремя приложениями. В 21 веке популяризация персональных компьютеров привела к развитию печатных плат в компьютерной сфере. С 2008 года смартфоны постепенно стали основной движущей силой развития индустрии печатных плат. Доля производства печатных плат в области коммуникационной электроники увеличилась с 2009 года на 22,18% до 27,31% в 2016 году, что делает его одним из самых быстрорастущих применений печатных плат. В будущем индустрия печатных плат вступит в новую точку роста, поскольку возникают новые потребности в таких областях, как автомобильная электроника, носимые устройства, промышленные системы управления и медицинские устройства.
(1) Устойчивый рост рынка коммуникационной электроники
Рынок коммуникационной электроники после производства печатных плат в основном включает в себя такие категории продуктов, как сотовые телефоны, базовые станции, маршрутизаторы и коммутаторы. Согласно статистическим данным, объем производства печатных плат в мировой области телекоммуникационной электроники достиг 14,8 млрд долларов США в 2016 году, что составляет 27,3% от стоимости мировой индустрии печатных плат. В 2016 году объем производства электронных продуктов на рынке коммуникаций для переработки печатных плат достиг 547 миллиардов долларов США. Предполагается, что в ближайшие пять лет совокупный годовой темп роста составит 3,4%.
Объем производства электронной продукции на рынке коммуникационной электроники (млрд долларов)
Индустрия печатных плат в 2017 году: анализ перспектив развития
Источники данных: Публичная информация, консультирование и отделка Zhi-chi
С 2008 года смартфоны постепенно стали основным драйвером индустрии печатных плат. Все больше пользователей в эпоху мобильного интернета переходят с ПК на мобильное оконечное оборудование, а статус ПК стремительно вытесняется мобильным терминалом. С 2008 года, с волной смартфонов во главе с мобильными телефонами Apple, особенно в 2012-2014 годах, смартфоны вступили в период быстрого проникновения и открыли обширный рынок в миллиарды долларов по всему миру. Спрос на мобильные терминалы, представленные смартфонами, привел к быстрому росту предыдущих печатных плат.
С 2014 года рост рынка смартфонов начал замедляться. Смартфоны постепенно вошли в стоковую эпоху. Потребность во второй замене стала основной движущей силой мобильных телефонов среднего и высокого класса. В последние годы дактилоскопия, 3D Touch, большой экран, двойные камеры и другие смартфоны продолжают появляться, продолжают стимулировать спрос на замену. Фондовый рынок смартфонов по-прежнему обладает большим потенциалом. Производители терминалов продолжат обогащать свои продукты и оптимизировать качество обслуживания, чтобы стимулировать потребительский спрос на включение и захватить долю рынка.
(2) Бум потребительской электроники
В последние годы AR (дополненная реальность), VR (виртуальная реальность), планшетные ПК и носимые устройства часто становятся горячими точками в индустрии бытовой электроники. С тенденцией роста глобального потребления потребители постепенно переходят от прежнего материального потребления к потреблению, ориентированному на сервис и качество. В настоящее время индустрия потребительской электроники готовит новый голубой океан в лице искусственного интеллекта, Интернета вещей и умного дома. Инновационные продукты бытовой электроники появляются в бесконечном потоке и проникнут во все аспекты жизни потребителей. Согласно статистическим данным, в мировой области бытовой электроники в 2016 году стоимость производства печатных плат достигла 7,3 миллиарда долларов США, что составляет 13,6% от стоимости мировой индустрии печатных плат. В 2016 году объем производства потребительской электроники в перерабатывающей промышленности достиг 223 миллиардов долларов США, а совокупный темп роста в 2016-2021 годах в отрасли бытовой электроники составил 3,5%.
Объем производства электронной продукции в отрасли бытовой электроники (млрд долл.)
Индустрия печатных плат в 2017 году: анализ перспектив развития
Источники данных: Публичная информация, консультирование и отделка Zhi-chi
(3) Автомобильная электроника привела к быстрому росту спроса на автомобильные печатные платы
В настоящее время одной из самых популярных отраслей промышленности в низовьях печатных плат является автомобильная электроника. В связи с тенденцией к высокоэлектронному росту автомобильной промышленности, увеличение доли автомобильной электроники привело к росту спроса на автомобильные печатные платы. Стоимость производства автомобильных печатных плат продолжает расти, привлекая многих производителей печатных плат. Поскольку потребители все больше требуют функциональности и безопасности автомобилей, доля автомобильной электроники в стоимости транспортных средств продолжает расти. В настоящее время использование средних и высоких моделей печатных плат достигло около 30, спрос на автомобильные печатные платы значительно увеличился. Несмотря на то, что порог входа на рынок автомобильной электроники относительно высок, хорошая лояльность к клиентам может привести к устойчивому росту выручки после сертификации OEM.
Согласно статистическим данным, объем производства автомобильных ПХБ в 2009 году составил 3,7% от общего объема производства ПХБ, что свидетельствует о значительном росте до 9,1% в 2016 году, достигнув 4,9 млрд. долларов США; С точки зрения темпов роста, в 2016-2021 годах ожидается среднегодовой темп роста автомобильной промышленности печатных плат в размере 4,3%, что выше среднего показателя по отрасли в 2,2%. Кроме того, мировое производство автомобильной электроники достигло 193 миллиардов долларов США в 2016 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,5% в период с 2016 по 2021 год, что делает его самым быстрорастущим направлением переработки продукции из печатных плат.
Производство электроники в автомобильной промышленности (млрд. долл. США)
Индустрия печатных плат в 2017 году: анализ перспектив развития
Источники данных: Публичная информация, консультирование и отделка Zhi-chi
(4) Можно ожидать развития в области промышленности и медицины
Промышленное управление, медицинское оборудование и другие новые рыночные потребности, включая промышленных роботов, высокотехнологичное медицинское оборудование и другие новые продукты, заставляют многих производителей печатных плат активно исследовать эту область. Согласно статистике Prismark, стоимость производства продукции из ПХБ в промышленном и медицинском секторах составила 2,6 млрд и 1,1 млрд соответственно в 2016 году, составив 4,8% и 2,0% соответственно. Общая стоимость производства электронной продукции в промышленном и медицинском секторах достигла 301 млрд долларов США, в 2021 году совокупный годовой темп роста составит 3,9%.
Выпуск промышленной, медицинской электроники (млрд. долл.)
Индустрия печатных плат в 2017 году: анализ перспектив развития
Источники данных: Публичная информация, консультирование и отделка Zhi-chi
3, SLP станет основным конкурентом производителей печатных плат
Электронные устройства 3С, такие как смартфоны, продолжают развиваться в направлении становления стройнее, меньше и мобильнее. Для достижения цели уменьшения пространства, более высокой скорости и более высокой производительности, требования к «легкому, тонкому, короткому, маленькому» продолжают расти. В частности, по мере того, как функции умных электронных терминалов, таких как мобильные телефоны, продолжают увеличиваться, количество входов / выходов также увеличивается. Поэтому ширину строки и межстрочный интервал необходимо еще больше уменьшить. Тем не менее, обычная плата HDI ограничена производственным процессом, многолинейная разница меньше, может нести больше функциональных модулей технологии SLP стала неизбежным выбором для решения этой проблемы.
SLP (подложечная печатная плата), которая представляет собой высококачественную плату HDI, основное использование полуаддитивного метода происходит между субтрактивной и полностью аддитивной технологией графического производства печатных плат, производственный процесс относительно метода полного добавления более зрелый, а степень графической утонченности и надежности может удовлетворить потребности высококачественных продуктов для массового производства. Процесс полуприсадки подходит для получения тонких линий шириной от 10 / 10-50 / 50 мкм. Будучи оптимизированным продуктом, который может одновременно удовлетворять требованиям пространства мобильной связи и передачи сигнала, постепенное массовое производство и продвижение SLP нарушит экологию отрасли. Ожидается, что некоторые предприятия, занимающие преимущество первопроходца, воспользуются этой возможностью для дальнейшего расширения своего лидерства. Ожидается, что объем рынка SLP составит почти три Взрывной рост произойдет в течение года.
Сообщается, что с 2017 года ряд известных производителей смартфонов планируют постепенно внедрять SLP в свои конечные продукты. Благодаря точному суждению и раннему планированию, эмитенты активно включились в сферу SLP и начали массовое производство во второй половине 2017 года. В то же время, используя эту возможность публичного предложения и листинга как возможность, эмитент привлечет 2,4 млрд юаней для инвестирования в проект расширения высококачественной печатной платы HDI в Гонконге Qisheng, привлеченный инвестиционный проект будет запущен в производство, основная продукция будет включать продукты SLP.
Тенденции инноваций в области печатных плат следующие:
Анализ будущих тенденций индустрии печатных плат в Китае в 2017 году
Источник данных: Сопоставление данных с информацией общего пользования
4, отраслевая конкуренция
(1) Зарубежные предприятия по-прежнему занимают ведущее положение
В настоящее время в топ-20 мировых производителей печатных плат в основном для зарубежных предприятий. В глобальном масштабе материковая часть Китая стала самым быстрорастущим регионом индустрии печатных плат; Компании, производящие печатные платы, инвестируют в крупных зарубежных производителей печатных плат в масштабах производства в Китае, уровне исследований и разработок, производственных мощностях, качестве продукции и клиентском качестве и т. Д., Имеют очевидные преимущества. Согласно анализу Тайваньского научно-исследовательского института промышленных технологий (IEK), рыночная доля тайваньского капитала, японского капитала, корейского капитала и наземных предприятий на мировом рынке печатных плат в 2016 году составила 30,2%, 21,6%, 17,6% и 16,8% соответственно, из которых доля финансируемых предприятий Тайваня самая высокая – 30,2%, что тесно связано с ключевым положением предприятий, финансируемых Тайванем, в мировой электронной промышленности. Кроме того, согласно последнему отчету Prismark за первый квартал 2017 года, статистика показывает, что из 20 крупнейших в мире производителей печатных плат предприятия, принадлежащие Тайваню, занимают 8 мест, что является значительным преимуществом в масштабе.
Топ-20 производителей печатных плат в мире расположены в следующих странах и регионах (единица: домашняя):
Анализ будущих тенденций индустрии печатных плат в Китае в 2017 году
Источники данных: Публичная информация, консультирование и отделка Zhi-chi
(2) Лидер отрасли Доля рынка стабильна
Конкуренция производителей печатных плат относительно стабильна, после скрининга отраслевого цикла доля рынка 20 крупнейших производителей печатных плат в мире немного увеличилась с 45,6% в 2011 году до 47,7% в 2016 году, доля относительно стабильна. В 2011-2016 гг. доля 20 крупнейших предприятий отрасли печатных плат на рынке оставалась на уровне 45% -50%. В случае большого количества производителей печатных плат, крупные предприятия отрасли накопили богатый опыт работы в отрасли, могут лучше реагировать на колебания отрасли.
Будущие тенденции индустрии печатных плат в Китае в 2017 году
Источники данных: Публичная информация, консультирование и отделка Zhi-chi
(3) Отечественные предприятия являются малыми и активно участвуют в области производства высококачественных печатных плат
Компании по производству печатных плат в материковом Китае начали свою деятельность относительно поздно, общий масштаб производства невелик, общая доля рынка низкая. Ранние продукты таких производителей ориентировались на жесткие печатные платы. В последние годы группа китайских предприятий, которые сформировались и обладают определенным технологическим лидерством, начала переходить на относительно высококачественные печатные платы, такие как гибкие печатные платы, платы HDI и высокомногослойные печатные платы. Привлеченные средства должны быть использованы для расширения производственных мощностей и разработки высококачественной продукции. Кроме того, в последние годы быстрый рост местных брендов смартфонов в Китае привел к быстрому развитию малых и средних компаний по производству печатных плат в Китае. Полагаясь на хорошее сотрудничество с отечественными клиентами, масштабы местного производства и сбыта печатных плат продолжают расширяться и начинают развиваться более высококачественные рынки печатных плат.
